Listado de presupuestos de venta

Puedes ver todos los presupuestos de venta a clientes desde el menú ventas, presupuestos. Pulsando el botón filtros puedes mostrar solamente los de determinadas fechas, cliente, serie, forma de pago, etc.

Hacer un presupuesto de venta

Para hacer un presupuesto de venta haz clic en el botón nuevo. En la siguiente pantalla podrás seleccionar el cliente y añadir los productos o conceptos del presupuesto.

Vencimiento

Los presupuestos pueden tener una fecha de vencimiento. Puedes asignar un vencimiento predeterminado desde el panel de control. Llegada la fecha de vencimiento, el presupuesto se marca automáticamente como caducado y no se puede modificar, a menos que cambiemos el estado a abierto. Para ello abre el presupuesto, haz clic en el botón caducado y selecciona abierto.

Aprobar presupuestos

Podemos aprobar varios presupuestos a la vez seleccionandolos y pulsando el botón aprobar. Hay dos botones de aprobar:

• Aprobar en la misma fecha: convierte el presupuesto en un pedido con la misma fecha del presupuesto.
• Aprobar documento: convierte el presupuesto en un pedido con la fecha de hoy.

Convertir presupuesto en factura

Para convertir un presupuesto en factura simplemente ábrelo, haz clic en el botón abierto y selecciona facturar. Si prefieres convertirlo en pedido, selecciona pedido.

Agrupar presupuestos por cliente

Podemos agrupar varios presupuestos de un mismo cliente seleccionándolos y pulsando el botón agrupar. En la siguiente pantalla podremos además seleccionar las líneas a agrupar.

Eliminar presupuestos

Para eliminar varios presupuestos, selecciona los presupuestos a eliminar y pulsa el botón eliminar (la papelera).